پیتر مایلز در نقش تام تیفلین بازی می‌کند، پسر بچه کوچکی که در قلب این داستان جان اشتاین‌بک در دره سالیناس قرار دارد. در حالی که والدین ناسازگار او، یعنی فرد که عاشق شهر است و آلیس که به زندگی روستایی علاقه دارد، مدام با هم جروبحث می‌کنند، تام برای دوستی و دریافت محبت پدرانه به بیلی باک گاوچران چشم می‌دوزد.

بیل ساندرز، اسیر جنگی سابق که در انگلستان زندگی می‌کند و تجربیات جنگ او را ناپایدار و خشن کرده است، در یک درگیری در کافه مردی را به قتل می‌رساند و سپس فرار می‌کند. او با کمک یک پرستار به نام جین وارتون پنهان می‌شود؛ پرستاری که حرف او را مبنی بر اینکه این قتل یک حادثه بوده است، باور می‌کند.